政局變數
由於執政的民進黨在六都有4席，加上台北市泛綠共計5席，套用股票術語「基期太高」，加上中央施政績效不彰，這次選舉結果必然「回檔修正」。現在市場的疑慮是若蔡政府敗選則選後政府基金是否持續護盤？台股選後走勢不能只看選舉結果，一併要觀察中美貿易戰進展。在一種狀況下，政府基金將會出貨，即中美貿易達成暫時停火協議而台股跌深反彈。
如果中美貿易戰沒有和緩，即使執政黨敗選政府基金也不至於調節，會再撐一段時間。我比較關心選舉結果若威脅蔡總統2020年連任之路，恐在民進黨內部出現紛爭，明年是大選前一年必須提名總統候選人，高度政局不確定性及經濟成長放緩，台股一旦站上萬點就成賣點，等到2020年大選結果揭曉台股再真正重返萬點。
陳其邁概念股
倒是各縣市長選舉結果可望對個股產生短線的漲跌衝擊。這次市場最關注是高雄市，若民進黨的陳其邁勝出，主推的科學園區概念股值得注意。在選前華邦(2344)斥資3000億元於南科高雄園區設廠，被動元件大廠國巨(2327)宣布投資100億元回高雄擴廠，被外界是為力挺蔡政府。華邦今年EPS估2元，明年記憶體價格鬆動下滑估EPS 1元，12元買較安全。國巨現在300元上下盤整，低點差不多了，不過被動元件明年景氣不如今年，高價位個股或有風險，我建議低價位的國巨集團，智寶(2375)、凱美(5317)搶差價較有把握。凱美雖Q3 EPS虧損0.69元，主因投資佳邦的帳面損失，前3季仍有21.78元，可在40元上下來回操作。
韓國瑜概念股
若國民黨的韓國瑜翻轉成功則變化更大。他的政見口號「人進得來、東西賣得出去」將刺激觀光、物流業。韓國瑜表態承認「九二共識」，因而陸客可望增加，奄奄一息的飯店最受惠。在地代表性的華園(2702)今年前3季EPS 1.46元，業績尚可，但之前孫公司平分美國旅館曾大炒一波，後來取消又跌回，股性相當投機。
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